Seg\u00fan N. Kurt Barnes, tesorero\/a de la Iglesia Episcopal, los fideicomisos de la Iglesia Episcopal han registrado rendimientos netos anuales, despu\u00e9s de comisiones y gastos, del 8,2 % durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os, hasta el 30 de septiembre de 2012.<\/p>
Barnes hizo el anuncio en la reciente reuni\u00f3n del Comit\u00e9 de Inversiones del Consejo Ejecutivo celebrada en San Luis, Missouri.<\/p>
\u00abEste desempe\u00f1o se compara favorablemente con el de muchos fondos patrimoniales m\u00e1s grandes del pa\u00eds\u00bb, se\u00f1al\u00f3 T. Dennis Sullivan, presidente del Comit\u00e9 de Inversiones y ex presidente del Church Pension Group. \u00abRefleja la dedicaci\u00f3n y la sabia deliberaci\u00f3n de los voluntarios, el personal, los administradores de inversiones profesionales y los consultores\u00bb.<\/p>
El rendimiento de los fideicomisos es una fuente importante de financiamiento para el presupuesto de la Convenci\u00f3n General. En los \u00faltimos a\u00f1os, los dividendos de los fideicomisos han representado casi un tercio de los ingresos disponibles para la misi\u00f3n de toda la Iglesia, se\u00f1al\u00f3 Barnes.<\/p>
\u00abTambi\u00e9n ha proporcionado ingresos a m\u00e1s de 100 otras entidades episcopales, incluida mi antigua Di\u00f3cesis de Lexington\u00bb, dijo la obispa Stacy Sauls, Director de Operaciones de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). \u00abLa Di\u00f3cesis de Lexington tiene m\u00e1s de 1,7 millones de d\u00f3lares coinvertidos con la Sociedad.\u00a0 Vale la pena se\u00f1alar que esta oportunidad se puso a disposici\u00f3n de mi di\u00f3cesis porque, como miembro del Consejo Ejecutivo en ese momento, me enter\u00e9 de ella por casualidad. Creo que ahora debemos ser m\u00e1s proactivos para ayudar a las congregaciones, di\u00f3cesis e instituciones a conocerla\u00bb.<\/p>
Barnes continu\u00f3 explicando que la cartera de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (Domestic and Foreign Missionary Society, DFMS) est\u00e1 diversificada entre activos de inversi\u00f3n que incluyen acciones de mercados nacionales, internacionales y emergentes; fondos de cobertura no apalancados relacionados con acciones; valores inmobiliarios; bonos convertibles; y valores de renta fija.\u00a0 Los activos se distribuyen entre 15 administradores de inversiones profesionales registrados ante la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa (SEC). La asignaci\u00f3n de activos y los administradores se revisan peri\u00f3dicamente con la asistencia del asesor de inversiones global, Mercer.<\/p>
Barnes explic\u00f3 que cualquier parroquia episcopal, di\u00f3cesis u otra organizaci\u00f3n afiliada a la Iglesia Episcopal puede depositar fondos en custodia en la Cartera de Patrimonio de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). Todos los fondos as\u00ed invertidos participan de manera prorrateada en todos los rendimientos.\u00a0 \u00abNo hay cargos adicionales por la administraci\u00f3n de la cartera\u00bb, enfatiz\u00f3 Barnes, \u00ablo que a menudo puede significar un ahorro de hasta el 1 % para un inversionista\u00bb.<\/p>
Barnes proporcion\u00f3 ejemplos de la estructura de gobierno de las inversiones, entre ellos:<\/p>
\u2022 Un Comit\u00e9 de Inversiones designado por el Consejo Ejecutivo, compuesto por episcopales que son profesionales de inversiones, abogados y ejecutivos financieros<\/p>
\u2022 Una declaraci\u00f3n de pol\u00edticas de inversi\u00f3n que se revisa peri\u00f3dicamente y que est\u00e1 disponible aqu\u00ed: http:\/\/www.episcopalchurch.org\/page\/investment-portfolio<\/a> \u00a0\u00a0<\/p> \u2022 Transparencia e informes peri\u00f3dicos disponibles aqu\u00ed: http:\/\/www.episcopalchurch.org\/sites\/default\/files\/2q12_portfolio_performance_with_graphs.pdf<\/p> \u2022 Un informe anual que detalla todos los fideicomisos participantes, disponible aqu\u00ed: http:\/\/www.episcopalchurch.org\/sites\/default\/files\/2011_trust_funds_book_w_cover.pdf<\/p> \u2022 Flexibilidad para agregar o retirar fondos mensualmente<\/p> \u00a0<\/p> Barnes y el personal de la Oficina de Finanzas llevan los registros, realizan las distribuciones de dividendos y brindan informaci\u00f3n sobre m\u00e1s de 1,050 fideicomisos para inversiones a largo plazo, disponibles aqu\u00ed:<\/p> http:\/\/www.episcopalchurch.org\/sites\/default\/files\/2q2012_distribution_report_0.pdf. El personal tambi\u00e9n ofrece una cartera de inversiones a corto plazo que ha sido especialmente bien recibida por las di\u00f3cesis fuera del territorio continental de EE. UU.<\/p> \u00a0<\/p> \u00a0<\/p> Se puede encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo invertir junto con el patrimonio de toda la Iglesia en http:\/\/www.episcopalchurch.org\/finance<\/a> o comunic\u00e1ndose con Margareth Crosnier de Bellaistre, directora de Administraci\u00f3n de Inversiones y Operaciones Bancarias<\/a>, al 212.922.5293.<\/p> \u00a0<\/p> \u00a0<\/p> \u00a0<\/p>